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全球No4菠菜游戏公司SG提交上市申请这个比国内付费高十倍的菠菜市场

发布日期：2022-04-09 06:21 点击次数：119

全球No4菠菜游戏公司SG提交上市申请这个比国内付费高十倍的菠菜市场

SciPlay 向 SEC 提交的 F-1 申请文件显示，2018 年，SciPlay 社交菠菜游戏的收入为 4.162 亿美元，较 2017 年收入增长 15%。

SciPlay 核心数据：用户、收入、市场、平台

1、美国菠菜游戏 ARPDAU 为国内水平 10 倍以上

2018 年 SciPlay 社交菠菜游戏的日活用户数为 260 万，较 2015 年增长 53%。

相较之下，3 月底刚通过聆讯将在港交所上市的棋牌公司禅游科技，在国内菠菜市场的市场份额第 5，日活用户 642.6 万，游戏总收入 4.81 亿人民币。

做一个简单对比，SciPlay 的 ARPDAU 为 0.43 美元，而禅游科技的 ARPDAU 算下来大概是 0.03 美元，两者的差距在 10 倍以上。

当然，这主要是因为 SciPlay 的主要市场在美国，申请文件显示，该公司 91% 以上的收入来自美国。

SciPlay 在不同市场的游戏收入

数据来源：SciPlay 上市申请文件

在面临 Playtika 等巨头的激烈竞争下，美国一个市场依然为公司贡献了 3.8 亿美元的收入，占比超过 91%。

2、获客成本也相对较高

但相对而言，美国市场的获客成本也很高，其中推广获客费用就达到了 1.057 亿美元，为公司总收入的 25.4%。减去税收和汇兑损益，2018 年净利润 3520 万美元。

目前，该公司选择多渠道、多形式推广，广告形式包括原生广告、激励视频、游戏内横幅，渠道包括搜索引擎、实时竞价平台等，通过监测投放效果来不断进行渠道优化。

素材上，因为主做老虎机游戏，会将游戏内最受欢迎的老虎机作为素材内容，做广告素材和产品信息的更新。

用户定位上，则会花比较大的一部分预算来确定目标受众，尤其是付费玩家，这部分受众定位也是通过全渠道进行的。另外，公司每年会举行多次活动，邀请高付费用户来参加焦点小组，了解玩家的同时，不断对游戏调优、完善用户体验。

数据来源：SciPlay 上市申请文件

2016 和 2017 年有效 CPI 和 12 月 LTV 数据

SciPlay 公布的信息显示，2017 年较 2016 年的 CPI 是在降低的，12 月 LTV 则有提升。2018 年的信息并没有给出。

iOS 和安卓端的各国游戏获客成本 | 来源：AppsFlyer

这是 2019 年白鲸出海举办的游戏出海沙龙中，AppsFlyer 分享的数据，美国菠菜游戏的获客成本，安卓端为 2.45 美元，iOS 端为 4.54 美元。对此，在风险提示中，SciPlay 也提及越来越高的获客成本可能会影响公司的收入和支出。

3、社交菠菜用户向原生 App 转移

SciPlay 在不同平台的游戏收入

数据来源：SciPlay 上市申请文件

从平台的角度去看，iOS App Store 为 SciPlay 贡献了最大一部分的收入，占比 41.7%，两个应用商店总计贡献了 74% 的收入，Facebook 为 22.1%。虽然 Facebook 在不断地推动 Instant Games 业务，也在不断开放流量入口，但从社交菠菜游戏来看，Facebook 平台贡献收入的比例在下降。

7 款核心游戏 6 款老虎机，

通过细分受众减小产品间冲击

在上市申请中，SciPlay 公开了收入贡献最大的 7 款核心游戏，其中 6 款为老虎机游戏，SciPlay 表示，4 款游戏处于增长状态，而剩余 3 款游戏在 2018 年年底还处于起步或者爬坡状态，重要的是，从数据来看，矩阵产品之间并没有相互冲击，每款游戏的用户基数都在增长，其原因是，公司对 7 款游戏的目标受众做了区分。