太陽城7億購凱升近25股權拓俄國市場兩股齊漲創新高
太陽城集團(1383)今日(24日)公佈,旗下勝天控股向凱升控股(102)主要股東益航股份有限公司,以及凱升主席郭人豪合共收購24.68%股權,當中涉及3.7億股。太陽城以總代價7.18億港元(下同)收購有關股權,即每股1.94元較昨日(23日)收市價溢價逾31%。凱升主要業務是在俄羅斯濱海地區綜合娛樂區經營酒店及博彩業務。太陽城指,買賣完成後,賣方將不再是凱升股東,而太陽城於凱升持股則由目前3.29%增至27.97%,成為公司主要股東。受消息刺激,太陽城及凱升股價今日一度創新高,凱升最多漲25%至$1.85,創近廿個月高,午後逐漸回落,收報$1.52,僅升2.7%,成交激增至1.36億股。太陽城亦略升破本月中所創上市高位$2.6,最高見$2.61,收報$2.44,升2.09%,成交1,773萬股。
太陽城表示,收購總代價7.18億元當中有約1.63億元支付給凱升主席郭人豪,其餘5.55億元付予益航,有關代價是集團執行董事兼主席周焯華(洗米華)全資公司融資撥付。周焯華早前向集團無抵押貸款融資15億港元,作為集團日常營運、公司併購、投資、業務發展及其他企業用途。
太陽城指,有關代價乃經考慮凱升的財務表現、業績增長、前景,以及股價等因素與賣方磋商達成。有關交易於今日進行,完成後,集團於凱升的持股將由約3.29%增至約27.97%。另外,凱升的財務業績在完成後將不會併入集團的財務業績。
太陽城又指,集團有意增加其於中國以外地區的旅遊相關物業項目的投資,並認為俄羅斯是理想的投資之地。另外,集團的全資附屬公司太陽旅遊的客戶希望到訪設有博彩設施的地區,集團認為是次收購將為集團帶來協同效益。太陽城稱,未來太陽旅遊會推出手機APP,將提升其平台的覆蓋及不同項目之間的交叉銷售。
另外,太陽城表示,凱升將開發海參崴水晶虎宮殿酒店(Tigre de Cristal)第二期,認為集團是正確時間增加在凱升的股權,使集團能夠對第二期發展項目有更大影響力。
而凱升控股在月初曾公佈,其主要股東益航及凱升主席兼非執行董事郭人豪獲第三方接洽,以收購其於公司之全部股權。該公佈指主要股東及主席正考慮收購建議,但尚未作出決定。另據台灣媒體報導,有關股權將以不低於1.5港元的條件出售。